英雄協会は、魔人社会の頂点に立つ九人を「九つの悪」と呼ぶ。人類の敵を示す名だったが、魔人たちは最高の賛辞として受け入れていた。その三位ウィキッドの拠点は、咸鏡南道の洞窟を改造した秘密の聖域だ。二十歳のトマーは、バイオレット・バンケットで知った真実情報局を調べていた。任務より強さを求める彼女は一般魔人ながら精鋭級の実力を持つ。周囲はセスが情報局を教えたのではと噂するが、現場要員は彼女に監視任務を渡す。
キム・ハジンはトマーの過去を思い返す。七歳の時、父親に母を殺されて捨てられた彼女は、復讐のために魂の一部を売り、自ら魔人になった。ハジンが知る筋書きでは、彼女はウィキッドの助けで父を見つけて殺し、忠誠を誓って幹部になるはずだった。彼は先回りして父を捜せばトマーを味方にできるか考え、真実の書を使う。聖痕を二筋消費した直後、左腕のしびれと激しい頭痛で倒れる。明らかになったのは、フェルニン・ジーザスが整形手術を受けてアグス・ベンジャミンと名乗り、引退したことまでで、居場所は分からなかった。
新学期前の日曜日、ハジンは黒曜石の腕輪に魔法印を刻む相談のため、ソウル魔法塔を訪れる。四つ星魔法使いジン・ヨハンから速度や筋力の強化、防壁などを示されるが、望むのは腕輪の魔力を活かす術だった。気の強化や瞬間覚醒は可能でも高額と聞き、この日は予約だけ済ませる。パックホース・マスターが水原の悪魔の巣を攻略するまで待つことになった。
夏休みが明け、ハジンはキューブへ戻る。訓練と子どもの世話に追われた彼は、教室で生徒たちの交流サイトを確認する。訓練姿を載せる者がいる一方、ナユンはカジノ事件後に更新を止め、最後の投稿には複雑な心情とクランシー小島の夜景が残されていた。反応の多さに疎外感を覚えたハジンは、株価へ目を移す。
二学期初日、教官キム・スヒョクは順位変更と、十の魔法学院から二百人の編入があると告げる。教室に入った二十人の中に、肌と髪の色を変えたトマーがいた。彼女には魔法学院の在籍歴があり、キューブ内部にも魔人の協力者がいるため潜入できたのだとハジンは考える。さらに、トマーの登場が唐突なので主要人物との接点を作れというメッセージを見て、余計な筋書きの変更に不満を覚える。新順位でハジンは六百位上がって三百三十四位となった。
編入生との交流を兼ねた最初の屋外授業は、魔人の罠を再現した山での登山だった。十二人ずつの組に分かれ、第三組のナユンは炎や動く枝、幽霊の仕掛けに驚く。キム・スホに自分たちは友達かと尋ねると、彼は当然だと答えた。ハジンには友人になれないと言われたことを思い出していたその時、右手の茂みが揺れ、彼のいる第六組が姿を現した。