弓術勝負は、三度失敗した方が脱落し、より遠い標的を射抜いた方が勝つルールで始まった。百メートルは簡単だと考えたチェ・ナユンが二百メートルから始め、動く標的を難なく射抜く。キム・ハジンは構えをまねるが、標的の出現に驚いて初射を外した。二射目もわざと標的をかすめ、観客から大口をたたくだけだと笑われる。三射目は標的の軌道を読んで命中させ、次々と距離を伸ばした。
二人は二百五十メートルから五百メートルまで交互に成功を重ねる。五百メートルでナユンの腕が震え、彼女は初めて外した後、次の矢で命中させた。動揺を見たハジンは、ここから自分が先に撃つと宣言。五百五十メートルの標的も射抜き、ナユンに弓の腕は大したことがないと挑発する。彼女の矢は一度外れたが、次は成功した。
ハジンは、ナユンが剣の方に才能があるのに、近接戦闘と血を恐れて弓に固執していると見抜いていた。母を殺された経験に加え、兄に起きた出来事が恐怖を深めたのだと彼は考える。ナユンは怒って言い返すが、六百メートルの標的を前に、ハジンは弓ではジンを倒せず、兄の復讐も果たせないと突きつけた。動揺したナユンは三度目の失敗をして、勝負に敗れる。
ハジンは彼女に剣を使うべきだと告げ、自分は六百、六百五十、七百メートルの標的を続けて射抜いた。軽い弓の最大射程は魔力を使わなくても約一・四キロだが、熟練者でも命中率が五割ほどとなる実用射程はその半分だという。しかも標的は空中を動いていた。ギフト「精密射撃の達人」の第六段階の限界を確かめるため射撃を続け、九百メートルで自分の限界と判断してやめる。結果は五百五十対九百メートルでハジンの勝利。涙ぐむナユンが望みを尋ねても、彼は要求をせず、自分のギフトと才能について自分で考えてほしいと伝えた。弓への執着や剣への恐怖を、自分の意志で乗り越えてほしいのだ。ハジンは借りた弓をもらうと言い、静かに泣くナユンを残して射場を去った。
同じ頃、ソウルのホテル最上階では、カメレオン旅団のボスが自ら訓練生を確かめに行こうとしていた。ジェインは、十キロ以内の相手に使えるギフトで、ボスの顔と体格をその訓練生のものに変える。他人に施す変装は外見だけだが、ジェイン本人なら癖までまねられるという。試験監督としてユン・スンアが来る可能性を案じるジェインに、ボスは近くで待機するよう指示し、変装相手の経歴資料を読み始めた。最終試験までは、あと三週間だった。