キム・ハジンはキム・スホと、キューブで唯一二十四時間営業するクッパ店を訪れる。中級英雄以上の実力を持つスホが協力すれば、まだ見つかっていない隠し要素のうち、敵対者の手に渡る可能性がある「ルシファーの羽」や「始まりの蛇牙」を阻止できるかもしれない。ハジンはそんなことを考えながら食事をする。そこへ全身黒ずくめのユ・ヨンハが、変装して店に入ってきた。二人に正体を見破られたヨンハは、持ち帰りの料理を受け取ると代金を払わずに逃げ、ハジンが立て替えることになる。
金曜日の授業では、各班が選んだ小規模ダンジョンの攻略法を発表する。ナユンの班は、オ・ジュンシクが自ら発表役を買って出たものの、緊張から失敗を重ねて散々な結果に終わる。続くハジンは、荒涼の月ギルドが攻略結果を公表していないウォルシン・ダンジョンについて、班で集めた情報と計算から内部構造を推定し、断面図まで示した。教授の魔力逆流に関する質問にも的確に答え、発表を終える。レイチェルと笑顔で手を合わせるハジンを見て、ナユンは羨ましさと悔しさを覚えた。
帰り道、レイチェルは王宮ギルドから届いた契約書をハジンに渡す。彼女は以前からギルドへ、ハジンに接触するよう頼んでいたという。新しい提示条件は以前のメールより良くなっていた。レイチェルは検討を頼んで立ち去り、ハジンは契約を考えることになる。
その後、エバンデルと遊んだハジンは水原駅近くでスホと合流し、カマク山へ向かう。強力な獣型魔物を警戒しながら山を進み、草木に覆われた狭い入口を見つけた。ハジンは中上級と見積もる破滅の剣士に備え、七十ポイントを使った光の弾丸を用意する。洞窟内では精霊型魔物を刺激しないよう灯りを避けて進むが、原作の記憶にはない通路と、顔に刺青のある二人の男を発見する。
ハジンが腕時計型端末で確認すると、報酬に比べて規模が小さいという批判を受けたカマク山ダンジョンは、水原の悪魔の巣とつながる隠しステージへ変更されていた。今日はパックホース・マスターが同ダンジョンを攻略する八月十四日。ハジンは男たちを同ギルドの魔人ではないかと推測する。二人は仲間と合流するため引き返し、ハジンは千里眼で道の先に眠る破滅の剣士を確認した。
一方、水原の悪魔の巣では、カメレオン旅団の「青」の席を持つカリファが、パックホース・マスターに潜入していた。彼が「位相転移」で離れた空間をつなぐと、黒い刃が現れてギルドマスターを斬り倒す。旅団のボスは残る魔人たちも次々に倒し、一人だけを生かしておく。隠しステージへ向かおうとしたカリファに、ボスはそこにいる二人が新たな「色」となる資格を持つ候補者だと告げた。試験なのかと尋ねるカリファに答えず、ボスは身体を黒い液体に変えて地面を滑り出す。